富途資訊2月26日消息，根據(jù)港交所披露，線上健身平臺(tái)Keep已向港交所遞交主板上市申請(qǐng)，高盛和中金公司為聯(lián)席保薦人，有望成為港股市場(chǎng)「運(yùn)動(dòng)科技第一股」。
公司概況
Keep于2015年正式上線，目前已開(kāi)發(fā)全面的健身解決方案，涵蓋Keeper（即「Keep用戶」）的整個(gè)健身生命周期，公司產(chǎn)品包括線上健身內(nèi)容、智能健身設(shè)備和配套運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品。
根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，于2021年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算，Keep是中國(guó)及全球最大的線上健身平臺(tái)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢調(diào)查，中國(guó)70.1%的健身人群知道Keep移動(dòng)應(yīng)用，Keep品牌在健身應(yīng)用中的凈推薦值最高。于2021年，Keeper在該平臺(tái)總共記錄約17億次鍛煉次數(shù)。
于2020年及2021年，Keep平均月活躍用戶分別為2970萬(wàn)及3440萬(wàn)；同期平均月度訂閱會(huì)員分別為190萬(wàn)及330萬(wàn)，其會(huì)員滲透率由2020年的6.4%增加至2021年的9.5%。
財(cái)務(wù)概況
根據(jù)招股書(shū)顯示，受益于其全面的產(chǎn)品系列和創(chuàng)造個(gè)性化和一體化解決方案的能力，公司于往績(jī)記錄期間實(shí)現(xiàn)快速的收入增長(zhǎng)。
于2019年、2020年及2021年前9個(gè)月，公司總收入分別為人民幣6.63億元、11.07億元及11.59億元；同期錄得毛利分別為人民幣2.73億元、4.99億元及4.94億元。
招股書(shū)顯示，Keep收入主要由自有品牌產(chǎn)品、會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容、廣告和其他服務(wù)組成。
行業(yè)概況
中國(guó)健身人群的規(guī)模和年支出額均呈現(xiàn)出巨大增長(zhǎng)潛力。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，2021年中國(guó)的健身人群為3.0億，為世界之最，預(yù)期到2026年將達(dá)到4.2億。同時(shí)，2021年中國(guó)健身人群的平均年支出為每人人民幣2,596元，遠(yuǎn)低于美國(guó)的人民幣14,268元，顯示出強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力。
得益于互聯(lián)網(wǎng)普及率提高及健身行業(yè)數(shù)字化，中國(guó)的線上健身市場(chǎng)一直在快速增長(zhǎng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，中國(guó)的線上健身市場(chǎng)于2021年達(dá)到人民幣3,701億元，預(yù)計(jì)2026年將增至人民幣8,958億元。
2021年，中國(guó)的線上健身人群滲透率達(dá)到45.5%，美國(guó)為67.9%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，隨著各種關(guān)鍵因素持續(xù)推動(dòng)中國(guó)線上健身市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)線上健身人群的滲透率將達(dá)到57.4%。
股東結(jié)構(gòu)
自成立以來(lái)，Keep獲得過(guò)多次融資以支持?jǐn)U展業(yè)務(wù)營(yíng)，招股書(shū)顯示，公司曾獲GGV Capital、SVF II Calorie、五源資本、添曜、JenCap、BAI GmbH及GS Capital等機(jī)構(gòu)投資。
IPO前，GGV持股占比16.14%，軟銀持股占比10.39%。
募集資金用途
根據(jù)招股書(shū)中披露，Keep擬將募資金額于未來(lái)三年內(nèi)用于研發(fā)，以提高技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；用于健身內(nèi)容的開(kāi)發(fā)及多元化；用于投入品牌宣傳及推廣；用作一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需要等。
關(guān)鍵詞： 融資將提升未來(lái)研發(fā)及
