5月25日消息,微盟集團對外發布公告稱,集團配售1.56億股新股,籌資約23.4億港元;同時發行3億美元零票息可換股債券。上述兩項總計將募資超過6億美元。本輪融資將用于提升微盟集團的綜合研發實力、升級營銷運營體系、為潛在戰略投資及并購補充資金、補充營運資金及一般公司用途等。
根據公告,微盟集團以配售方式增發共計1.56億股,相當于已擴大后股本6.4%,每股配售價15港元,籌資最多約23.4億港元。在啟動配售計劃的同時,微盟集團發行總計3億美元的零票息可換債券,每股換股價為21港元,溢價40%,最多兌換110,914,285股新股,占現有已發行股本的約4.9%,將于2026年到期。
此次配售吸引了戰略投資者及眾多知名產業及長線機構投資人的踴躍參與,配售認購高達8倍以上,可轉債認購數近5倍,反映了市場對微盟集團基本面的看好和公司未來發展的長遠信心。
微盟集團表示,鑒于當前中國企業的數字化轉型正高速發展,公司計劃不斷改進和深化SaaS技術和產品,從而保持市場領先地位,同時全面優化和完善營銷和運營體系,并為未來適時進行并購作準備,此次配售也將擴大公司股東及資本基礎、優化股東結構,同時有助于為微盟集團的長期業務發展及擴展計劃補充資金。
另外,此次配售及可轉債發行,公司將獲得更多充足的資金進行產品研發、投資并購等,將進一步提升公司的整體實力和市場競爭力,將進一步推進大客化、生態化和國際化三大核心戰略的全面實施及TSO全鏈路營銷應用場景的落地,在SaaS領域的領先優勢有望進一步擴大。