距離黃崢提出“新物流平臺”的概念已經(jīng)一年有余，但外界仍未等來拼多多的官方發(fā)聲，這似乎并不符合三年上市、4年半市值突破1000億美金的“拼多多速度”。
今年10月，拼多多又再次向外界透露了日訂單量峰值破億，日均包裹數(shù)穩(wěn)定在7000萬的消息，占據(jù)了國內(nèi)所有快遞總量的1/3。
毫無疑問，如此龐大的快遞數(shù)量需要電商平臺的統(tǒng)一管理，甚至需要像阿里入股四通一達，京東自建物流那樣巨額投入。但拼多多卻只向外界給出了電子面單這個答案，除此之外，就只剩下與極兔快遞和郵政之間似乎并不算穩(wěn)固的合作關(guān)系。
7000萬包裹“水分”幾何?
2019年，拼多多的GMV突破了萬億大關(guān)。根據(jù)拼多多最新發(fā)布的財報，截止2020年第二季度為止，拼多多的銷售總量(GMV)為1.27萬億元人民幣，同比增加79%。
伴隨GMV快速增長的是訂單量的提升。今年10月，拼多多方面表示，平臺上日均包裹數(shù)已超7000萬個，日交易峰值突破1億單。而根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成561.4億件，平均每天2億件。換句話說，拼多多公布的日均7000萬的單量已經(jīng)占據(jù)了全部快遞數(shù)量的1/3。而在今年3月，拼多多對外公布的包裹數(shù)還是6500萬間，占比1/4。
自疫情以來，各家電商平臺都在加強自身對物流的把控。京東自不必說，甚至由于疫情期間京東物流的持續(xù)運轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了京東零售CEO徐雷口中所說的大量老客回流京東的局面。阿里則在今年再次33億入股申通，66億元投資圓通，還2%參股了此前一直未能入局的韻達。
但拼多多在物流上的嘗試卻一直鮮為外人道。去年8月，黃崢在財報電話會議上表示，拼多多正在開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺，將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。但一年多的時間過去，這部分的業(yè)務(wù)從未對外發(fā)聲。外界對于拼多多物流的了解，除了早在去年3月就已經(jīng)推行的電子面單系統(tǒng)外，就只有備受外界關(guān)注的與快遞新秀極兔和物流老手郵政之間的關(guān)系了。
拼多多推行的電子面單，是由拼多多和快遞公司聯(lián)合向商家提供的一種通過熱敏紙打印輸出紙質(zhì)物流面單的物流服務(wù)，上線初期支持的快遞公司是四通一達和郵政。實際上，拼多多電子面單跟商家之前使用的電子面單一樣，打單軟件、打單流程、快遞合作關(guān)系都沒有變，只是面單上的單號變了而已。
本質(zhì)上，推行電子面單系統(tǒng)可以將電商平臺作為第三方引入到商家與快遞公司之間，加強拼多多對于商品物流信息的尤其是刷單等違規(guī)行為的把控。與之類似，阿里早在2014年就在推行菜鳥的電子面單系統(tǒng)。
對于商家來說，拼多多對100%使用自家電子面單的商戶曾發(fā)話稱可以全面取消“虛假發(fā)貨流量處罰”，同時提供各類活動優(yōu)先審批特權(quán)等。也正是由于這條規(guī)則，讓拼多多飽受“鼓勵商家刷單、強制快遞企業(yè)站隊”的質(zhì)疑。
去年4月，黃崢曾在財報電話會上談到，拼多多的的電子面單系統(tǒng)在短時間內(nèi)已成為中國乃至世界第二大電子面單系統(tǒng)。他還表示，其他電子面單系統(tǒng)到現(xiàn)在都要求自身體系商戶只能使用其唯一指定面單，但拼多多依然允許商戶選擇其他的電子面單系統(tǒng)。在搜狐科技詢問的多家拼多多商戶中，也均表示拼多多未強制使用其電子面單系統(tǒng)。
不過，電子面單的推出并不能完全杜絕刷單。實際上，有業(yè)內(nèi)人士向搜狐科技表示，“電商平臺對于刷單行為的風控也要力求平衡，過嚴可能造成難看的財務(wù)數(shù)據(jù)，過于寬松也會影響到廣告推廣收入。”
但在大多數(shù)情況下，刷單在電商平臺中都是嚴令禁止的行為，一旦被查到，就有扣分、降權(quán)甚至封店的風險。不過，除了提升店鋪權(quán)重增加流量之外，刷單還可能被用于洗錢。
此前，央視曾報道了一起通過在拼多多上刷單來實施巨額洗錢的案例。無錫的林先生網(wǎng)購后，一直收不到貨，快遞單顯示已發(fā)貨，快遞公司卻說是個空包。順著這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上此類空包多達上億個，大量空包單號指向廣東的王某和廣西的張某，兩人均控制著1000余個兜售空包快遞單號的網(wǎng)站，并在2年間賣出了6億條快遞單號，賣出的單號不僅用于網(wǎng)店刷單，還用于境外賭博資金結(jié)算。結(jié)案時，警方凍結(jié)了涉案資金2000余萬元，房產(chǎn)23套，涉案的9家快遞公司也被約談。
回歸到提升店鋪流量的目的，實際上，發(fā)空包的費用并不比實物低，有業(yè)內(nèi)人士向搜狐科技透露，目前發(fā)空包的費用在1-3元之間。但這個價格在量較大時(至少1000件/月)發(fā)1公斤以內(nèi)普通小件快遞也可以達到，甚至在義烏等商品集散地可以做到0.9元發(fā)全國。大環(huán)境上，今年6月，大量空包網(wǎng)站被查封，導致部分刷單電商商戶不得不使用真實快遞發(fā)貨，損失慘重。
除了傳統(tǒng)的刷單途徑外，也有業(yè)內(nèi)人士反映，目前出現(xiàn)了一種主要出現(xiàn)在拼多多平臺上的信封單，信封打包發(fā)貨(里面空的)，有物流單號，可以真實快遞出去，直接站點簽收，統(tǒng)稱時效測試件。不需要派件員派送，所以基本都是自己站點直接簽收。
在這樣的背景下，對于拼多多包裹數(shù)量真實性的質(zhì)疑也在逐漸增多。不過，有電商商家對搜狐科技表示，“因為他們客單價相對比較低，所以做到這個數(shù)字也是非常正常的。另外，由于拼多多在產(chǎn)品設(shè)置上沒有購物車，不會有其他電商平臺并單發(fā)貨的情況。”
神秘的極兔
如果不是被申通、韻達等快遞公司的集體封殺，極兔很少進入到人們的視野之中。
10月19日，韻達在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，正式“封殺”極兔。另據(jù)多家“通達系”加盟商透露，此前，申通、圓通已發(fā)布類似通知。
極兔本身是一家“外資企業(yè)”，2015年8月成立于印尼。去年9月，極兔通過收購注資龍邦快遞，獲得了內(nèi)地快遞物流資格。極兔同樣擁有國人背景。創(chuàng)始人李杰出身于OPPO的印尼公司，與拼多多創(chuàng)始人黃崢一樣，深受步步高集團董事長段永平的重視。
類似的，極兔也擁有和拼多多一樣的增長速度，它曾用2年時間，借OPPO、vivo的勢成為東南亞市場單量第二、印尼市場單量第一的快遞公司。
極兔被“孤立”，四通一達站隊阿里：拼多多如何交上拖了一年的物流答卷
極兔官網(wǎng)顯示，其在全球目前擁有超過170個大型轉(zhuǎn)運中心、600組智能分揀設(shè)備、4000輛自有車輛，同時還運營超過40000個運營網(wǎng)點，員工數(shù)量超過14萬人。但當搜狐科技向極兔相關(guān)工作人員求證上述數(shù)據(jù)在中國大陸境內(nèi)的占比時，對方并未給出準確答復。
從員工數(shù)量的角度來看，輕資產(chǎn)模式的物流公司員工數(shù)量一般較少，如2019年底圓通共有員工1.5萬人，中通1.7萬人，申通1.1萬人，韻達0.8萬人。而著重自營的德邦物流有8萬多員工，順豐有11.5萬員工，京東物流的員工更是超過20萬。因此，極兔14萬的員工數(shù)量，在全球范圍內(nèi)采用自營模式的可能性較大。
但這種模式下，在半年之間快速起網(wǎng)并不是一件簡單的事，這一點從京東此前的十余年的虧損中就可以得出結(jié)論。但區(qū)別于京東，極兔在發(fā)展初期就已經(jīng)擁有了“基本盤”。
根據(jù)國信證券的研報，極兔的日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)達到了700-1000萬件。位于北京某核心商圈的極兔快遞員小S對搜狐科技表示，該片區(qū)每日派單量可以達到千單上下，幾乎全部是來自拼多多平臺上的訂單。從AI財經(jīng)社此前對極兔鄭州某網(wǎng)點站長的走訪中也可以得知，片區(qū)內(nèi)拼多多的包裹量占比在40%，有的網(wǎng)點可以達到50%，為第一大客戶。其次，來自抖音和快手的包裹量也在逐漸增加。
如此巨大的業(yè)務(wù)量需要大量的下單渠道支撐。根據(jù)極兔官網(wǎng)，極兔在全國擁有近20個快速下單渠道，包括3個官方渠道和14個電商渠道，以及5個第三方快件查詢平臺。除了拼多多外，還包括蘇寧、當當、云集等電商平臺，抖音、快手等短視頻/電商直播平臺，OPPO、vivo等手機品牌以及小兵驛站、云柜等末端配送平臺等等。值得注意的是，極兔目前尚未接入阿里系及京東渠道。
即使是拼多多一方的訂單，極兔目前也難以全盤承接，以拼多多日均7000萬的需求，極兔或許也僅能吃下一成。而此前，也有拼多多相關(guān)工作人員對媒體表示，極兔的宣傳是在蹭拼多多的熱點。
在時效性上，極兔也面臨諸多質(zhì)疑。有極兔的快遞員曾向搜狐科技表示，“我們現(xiàn)在有自己的站點，自己的轉(zhuǎn)運中心。在時效性上已經(jīng)和四通一達一樣了。”但在網(wǎng)友們的對極兔的評價卻不盡相同：“剛投訴極兔快遞，說快遞已經(jīng)給我送了，但電話沒有、短信沒有、取件碼沒有，丟在一個什么六七公里外的站點，打電話問了，說第二天給我送來，剛剛打電話去又說忘記了。”
盡管服務(wù)相較于通達系或順豐等有差距，但在快遞員工資上，極兔卻可以對標。“他們可能給快遞員的攬件費用和給我們的差不多，都是2.5 元，但我們同城件一般都要13元起，即使量大可能也就談到10元，但他們可以把單價降到3塊甚至2塊多，剛夠給快遞員的攬件費。”某順豐快遞員對搜狐科技表示。
小S告訴搜狐科技，對于他們站點來說，每月1000單是劃定快遞單價是貴還是便宜的分界線。“超過這個范圍，單價在2-3元，而不足這個范圍時，市內(nèi)的快點還是按照標準8元/單的價格收費。”這種虧損模式幾乎很難維持。今年9月中旬，極兔曾被曝出尋求百億規(guī)模融資。而與極兔的定位類似，低端快遞市場也在迎來老玩家們的入局。順豐豐網(wǎng)、京東眾郵都是參與者，借助空余的運力，這些對手們顯然比需要巨額投入、重新建網(wǎng)的極兔更具優(yōu)勢。
除了極兔之外，拼多多與中國郵政的合作也是大眾的主要關(guān)注點之一。在之前提到的電子面單系統(tǒng)中，使用郵政快遞的商戶在審核、充值取號的過程中都更為簡單。同時，雙方也在探索農(nóng)產(chǎn)品上線專用電子面單，即對農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹做區(qū)分的可行性。根據(jù)拼多多的數(shù)據(jù)，農(nóng)村地區(qū)年收投快件量達到120億件，是一片巨大的市場。
在電商平臺的強勢把控與不斷有新對手入局的夾擊下，快遞行業(yè)本身也陷于混亂和危機之中。
今年2月以來，快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，財報顯示，各家快遞單票價格同比均下降兩至三成。申通快遞服務(wù)單票收入2.11元，同比下滑23.55%;圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.11元，同比降22.57%;韻達快遞服務(wù)單票收入為2.12元，同比下滑33.75%;向來高單票價的順豐也同比下滑20.97%，快遞單票收入為17.11元。
而不少電商商家都成為了快遞公司的爭奪對象，某電商商家告訴搜狐科技，近段時間，她經(jīng)常遇到快遞網(wǎng)點站長出面，愿意以更低價格寄件的情況。
反映在快遞員端，上述順豐快遞員向搜狐科技抱怨了快遞員工資普遍在下降的現(xiàn)狀：“現(xiàn)在快遞不好干啊，我就是膽子小不敢下手，我們縣城以前加盟一個快遞網(wǎng)點只要1萬塊錢都沒人干，現(xiàn)在加盟費都要50萬。”
就在快遞員們尋求加盟的同時，雙十一臨近，不少快遞網(wǎng)點卻陷入了配送員罷工、站點癱瘓的境況，部分快遞網(wǎng)點因虧本收件、業(yè)務(wù)量不足需向總部上交罰款，導致業(yè)務(wù)員工資被拖欠，網(wǎng)點也難以為繼。
快遞行業(yè)的局勢愈發(fā)不明朗，而成長在快遞行業(yè)“低價求發(fā)展紅利期”的拼多多，下一步在物流棋局上該怎么走，對于其未來至關(guān)重要。
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