據(jù)外媒報(bào)道，Snap公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃文-斯皮格爾(Evan Spiegel)周四上午宣布發(fā)行7.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券，并聲稱(chēng)此舉為一項(xiàng)“戰(zhàn)略舉措”。
這是該公司過(guò)去一年發(fā)行的第二套嵌入股票期權(quán)的債券。在去年8月份，它通過(guò)可轉(zhuǎn)換票據(jù)籌集了10億美元以上的資金。
Snap公司的一份內(nèi)部備忘錄寫(xiě)道：“這是一次戰(zhàn)略性的機(jī)會(huì)主義融資，以幫助我們繼續(xù)實(shí)現(xiàn)我們的長(zhǎng)期愿景。”備忘錄還提到了Snap鞏固人才的計(jì)劃，以及繼續(xù)專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、內(nèi)容和游戲平臺(tái)。
據(jù)知情人士透露，高盛集團(tuán)和摩根大通已被選中參與擬進(jìn)行的非公開(kāi)債券發(fā)行。這些銀行還參與了Snap之前的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和首次公開(kāi)募股(IPO)。
作為“閱后即焚”照片分享應(yīng)用Snapchat背后的公司，Snap周三公布了業(yè)績(jī)節(jié)節(jié)攀升的財(cái)報(bào)，并宣稱(chēng)在居家隔離政策下它的應(yīng)用程序的使用量出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)。它的股價(jià)在周三收盤(pán)時(shí)大漲了37%，但在周四回吐了部分漲幅。
在備忘錄中，斯皮格爾還表示，考慮到公司最近能夠獲得的條款，現(xiàn)在發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券是一次機(jī)會(huì)主義融資。目前的發(fā)行情況不錯(cuò)，在過(guò)去幾周里，它已吸引了包括嘉年華公司(Carnival Corp.)、伯靈頓百貨公司(Burlington Stores Inc.)和迪克體育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc.)在內(nèi)的各式各樣的公司前來(lái)購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)換債券。
Snap的可轉(zhuǎn)換債券的最終價(jià)格將標(biāo)志著市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁的程度。它在去年8月份發(fā)行的2026年到期的可轉(zhuǎn)換債券的票面利率為0.75%，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格(債券可以轉(zhuǎn)換為普通股的水平)為22.81美元，比當(dāng)時(shí)的股價(jià)高出約40%。但這些都是大流行前的條款。
新的可轉(zhuǎn)換債券將于2025年5月到期，斯皮格爾在內(nèi)部備忘錄中表示，Snap可能會(huì)在晚些時(shí)候選擇贖回這些債券，并以現(xiàn)金或股票的形式支付。Snap的可轉(zhuǎn)換債券與最近發(fā)行的許多新的可轉(zhuǎn)換債券不同，它使用了一種名為上限看漲交易(Capted Call Transaction)的對(duì)沖工具，旨在防止稀釋。該公司以這種方式預(yù)先部署現(xiàn)金，表明公司管理層看好其股票。(騰訊科技審校/樂(lè)學(xué))
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