小米成功發行10年期總金額為6億美元的美元債 首次境外債券公開發行

4月23日消息，小米表示成功發行了10年期總金額為6億美元的美元債，票面利率3.375%。

本次交易是小米集團首次境外債券公開發行。據悉，本次債券以144A/S條例在全球進行債券發行，簿記開始后1小時訂單簿就超過20億美元。最終訂單簿為51億美元，達到8.5倍超額認購。

受益于強勁的訂單簿規模，最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，為去年12月份以來亞洲投資級企業美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準美國國債利率的歷史低位，最終3.375%的票面利率為史上中國TMT公司10年期債券最低的票面利率。

目前，小米現金總儲備約為人民幣660億元，經營性現金流達到人民幣238億元。據分析小米通過美元債的方式進行融資，體現了小米的積極進取姿態、多元豐富的融資能力以及資本市場對小米的持續信心。強化小米集團資本市場的品牌形象，為公司快速穩健的發展提供長期穩定的資金支持。

關鍵詞： 小米 境外債券